바이오에프디엔씨 공모주 청약 어떻게 될까?

 

 바이오에프디엔씨의 상장일이 어느덧 하루 앞으로 다가왔습니다. 청약을 하신 분, 혹은 안 하신 분들도 계실 텐데요. 바이오에프디엔씨의 청약 정보와 기관투자자 수요 예측에 대해 분석해보는 시간을 갖겠습니다.

 

 

 

 바이오에프디엔씨의 희망공모가액 밴드는 23,000 ~ 29,000 원이었습니다. 기관투자자를 통한 수요예측 결과로 확정공모가액은 28,000 원으로 결정 났죠. 

 

 

주체	배정주식수	비율	총액
우리사주조합	80,000	6.2%	22억 원
일반청약자	325,000	25.0%	91억 원
기관투자자	895,000	68.8%	251억 원
합계	1,300,000	100.0%	364억 원

 

 청약 규모입니다. 우리사주조합에게 6.2%, 일반청약자에게 25%, 기관투자자에게 68.8%가 배정되었습니다. 전체 청약 규모는 364억 원으로 규모는 크지 않은 편입니다. 우리사주조합의 배정주식수 8만 주를 직원 수로 나눠본 결과, 직원 1인당 4,667만 원 규모입니다. 회사의 평균 연봉인 4,885만 원을 생각해 봤을 때, 작은 규모는 아니라고 보여집니다. 따라서 실권이 발생할 가능성도 있습니다.

 

 

 

 경쟁률이라고 할 수 있는 기관투자자의 수요예측 결과입니다. 총 277곳의 기관투자자가 참여했으며, 74.01%의 경쟁률을 기록했습니다. 74.01:1의 경쟁률을 작년 진행된 청약 사례들과 비교하면 아이패밀리에스씨보다도 낮은 수치로, 2021년 기준 6번째로 낮은 경쟁률입니다. 기관투자자의 수요예측에서, 과반수 이상의 기관투자자가 공모가 하단 부근에 분포되었습니다. 따라서 밴드 하단 부근에 공모가가 정해졌어야 하지만, 28,000원에 공모가가 확정되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 기관투자자의 수요예측에서 가장 중요한 의무 보유 확약 결과에 대해 알아보겠습니다. 바이오에프디엔씨의 의무 보유 확약 신청은 건수 기준 4.33%, 수량 기준으로는 11.8%입니다. 의무보유를 신청한 기관은 12곳에 지나지 않지만, 바이오에프디엔씨를 좋게 보고 있는 투자자들이 대량으로 청약을 진행하였기 때문에 수량 기준으로는 더 높은 의무 보유 확약을 기록했습니다. 이 수치를 작년 공모주들과 비교해보면, 엔비티, 원티드랩보다 높은 의무 보유 확약 신청입니다.

 

 바이오에프디엔씨처럼 수요예측이 낮고, 의무 보유 확약이 높지 않은 기업들은 상장 후 성적이 그리 좋지 않습니다. 이러한 기업들 중 무려 70%는 시초가부터 공모가를 하회하는 모습을 보여주었습니다. 또한, 코스닥 지수의 하락보다 더 큰 하락률을 기록하고 있습니다. 따라서 수요예측 결과가 안 좋은 기업들은 공모가 위로 주가가 형성되기 어렵고, 공모가보다 가격이 오르더라도 조금 지나면 공모가 이하를 기록하는 경우가 잦아 각별히 주의해야 합니다.

 

 

바이오에프디엔씨 (수요예측 결과)
공모가	총주식수	시가총액(억) (공모가기준)	유통가능(주)	유통가능(비율)	유통가능(억)
28,000 원	8,731,414	2,444.80	3,269,339	37.44%	915.41
유통가능 기존주주(주)	유통가능 기존주주(억)	우리사주배정(주)	공모주주 일반청약자	공모주주 일반청약자(억)
2,049,339	573.81	80,000	325,000	91.00
공모주주 기관투자자(주)	공모주주 기관투자자(억)	의무보유확약 신청건수	의무보유확약 신청수량		예상 배정비율
895,000	250.60	4.33%	11.80%		250.00%
		지난 실제배정 경향 반영시	예상 유통가능(주)	예상 유통가능(비율)	예상 유통가능(억)
		264,025	3,005,314	34.42%	841.49

 

 예상 유통가능 주식은 총 3,005,314 주이며, 예상 유통가능 비율은 34.42%입니다. 공모가를 대입하면 총 예상 유통가능 금액은 841억 원이 되겠네요. 상장일 주체별 유통물량은 기존 주주가 62.68%, 일반 청약자 9.94%, 기관투자자가 27.38%입니다.

 

 

 

 기존에 있던 우선주는 작년에 전부 보통주로 전환이 되었으며, 회사에 전환사채는 따로 없습니다.

 

 

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 바이오에프디엔씨의 38커뮤니티 장외시장 내역을 살펴보겠습니다. 공모가인 28,000원보다 훨씬 비싼 가격에 삽니다와 팝니다가 있는 것을 볼 수 있습니다. 실제로 저러한 가격에 거래가 되고 있다면 매우 좋은 정보가 될 수 있겠죠. 증권플러스의 비상장 거래 내역을 확인해보면, 65,000원에 1,000 주를 매도한다는 글이 있으며, 매수는 1,000원부터 98,000원까지 다양하게 분포되어 있었습니다. 하지만 비상장 거래 내역은 허수 매물일 가능성도 있기 때문에 주의해야 합니다.